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Consultoria de Investimentos

PROSPERE EM TODAS AS FASES DA SUA VIDA

Obtenha conselhos financeiros valiosos, serviços de investimento confiáveis e um parceiro para ajudá-lo a atingir todo o seu potencial.

AGENDE UMA CONVERSA

Queremos conhecer suas necessidades e metas financeiras, tirar suas dúvidas e mostrar como iremos estimular o desenvolvimento seguro, do seu patrimônio financeiro.

COMO NÓS TRABALHAMOS​

Estratégias e Retornos Exclusivos

Priorizamos a construção de um relacionamento de confiança com nossos clientes e uma abordagem sobre todo seu desenvolvimento financeiro – desde a análise da sua renda e orçamento, até a melhor alocação dos seus investimentos.

Venha conversar conosco e descubra como podemos ajudá-lo a controlar o seu desenvolvimento financeiro, de forma segura e rentável” – Claudia Kodja.

A consultores e assessores de investimento ganham um percentual sobre o valor que você investe e são incentivados a fazer com que você invista mais dinheiro. Quanto mais você investir, maior será a remuneração destes profissionais e das instituições financeiras as quais estão vinculados.
Na Kodja você paga uma taxa fixa, conforme a complexidade dos serviços solicitados, nossa remuneração não está vinculada ao volume investido e não estamos comprometidos com bancos e corretoras.  

É Simples

Na Kodja Consultoria de Investimentos, toda recurso investido e toda rentabilidade é um direto exclusivo do investidor.

Não somos comissionados pela venda de produtos financeiros, não recebemos taxas operacionais ou qualquer remuneração que possa entrar em conflito com seus interesses.

Cobramos uma taxa fixa adequada às suas necessidades e desvinculada ao volume investido.

Todos os nossos colaboradores são certificados e com experiência reconhecida no exercício da atividade de consultoria e gestão de recursos financeiros.

NOSSOS SERVIÇOS

Maximize o Valor do seu Patrimônio

Você merece orientações confiáveis e personalizadas, para todas as decisões que envolvam o desenvolvimento do seu patrimônio. Na Kodja você terá mais do que sugestões de investimento, nos comprometemos com estratégias completas, voltadas ao desenvolvimento e segurança de toda sua riqueza.

Estratégias de Investimento Completas e Personalizadas

Projeção Patrimonial

Nosso modelo de projeção patrimonial é uma ferramenta poderosa e inovadora que estima o desenvolvimento do seu patrimônio, considerando diferentes alternativas e cenários. Com nosso método, você poderá estabelecer metas e objetivos financeiros realistas, identificar riscos e oportunidades potenciais, e escolher as melhores opções para o crescimento seguro da sua riqueza.

Gap Previdenciário

Nossa análise do Gap Previdenciário avalia as falhas no seu desenvolvimento patrimonial de longo prazo e os riscos à sua aposentadoria. A identificação da diferença entre a renda esperada e o patrimônio necessário para aposentadoria, permitirá que nossos consultores indiquem os ajustes necessários, eliminando o risco de rebaixamento o padrão de vida desejado ou mesmo de empobrecimento, durante o período de usufruto.

Análise dos Investimentos

A Análise de Investimentos desenvolvida na Kodja é um processo crucial para qualquer investidor que pretenda tomar decisões estratégicas sobre o desenvolvimento da sua riqueza.
Monitoramos e revisamos o desempenho de todos os seus investimentos – líquidos e imobiliários –  garantindo o foco nos seus objetivos patrimoniais.
A análise ativa e personalizada da Kodja, utiliza as melhores práticas para acelerar a valorização dos seus investimentos, controlar a exposição ao risco, minimizar os custos e buscar eficiência fiscal, em diversos cenários e períodos da sua vida. 

Otimização dos Investimentos

Nosso processo de otimização da carteira de investimentos é uma jornada dinâmica e contínua, que visa maximizar o seu desenvolvimento patrimonial sob todos os ângulos – valor, rentabilidade, volatilidade e risco de perda, liquidez, incidência de taxas, comissões e impostos.
Realizamos o monitoramento e a adequação das estratégias de investimento conforme as novas circunstâncias pessoais e de mercado, garantindo que seu desenvolvimento patrimonial, permaneça alinhado com as suas metas e objetivos.

Plano de Investimento Familiar

Plano de Investimento Familiar envolve um olhar além dos ativos e retornos, requer estratégias de gestão do patrimônio familiar com base nas necessidades de cada membro e da família como um todo. Nosso método envolve desde a identificação das lacunas de comunicação entre as gerações distintas, identificação das aspirações financeiras de curto e longo prazo de cada membro e da família, estratégias de investimento voltadas a geração de renda e segurança patrimonial, além de orientações sobre as formas mais eficazes de transferência do patrimônio para herdeiros e beneficiários.

Comece agora ▶

Queremos conhecer suas necessidades e metas financeiras, tirar suas dúvidas e mostrar como iremos estimular, o desenvolvimento seguro, do seu patrimônio financeiro.

NOSSOS PLANOS

Faixas de serviço do Wealth Advisor

R$ 300 Mil a
R$ 1 milhão

R$ 1 milhão a
R$ 10 milhões

Acima de
R$ 10 milhões

SUPORTE

Por que investir com apoio da Kodja Consultoria de Investimentos?

Escolher um profissional de investimentos independente evitará conflitos de interesse entre os seus objetivos e a remuneração do consultor; favorecendo a transparência e a rentabilidade líquida. Os consultores independente não são apenas para pessoas ricas, mas uma ótima opção para todos que desejam colocar suas finanças pessoais nos trilhos e definir objetivos de longo prazo.

Consultoria de Investimentos Financeiros Kodja (1)

DECISÃO

Transforme seu
futuro hoje

Liberte-se das preocupações e do estresse, mediante uma visão clara sobre todo seu quadro financeiro.  Nossa abordagem ampla e personalizada atenderá a todos os seus interesses financeiros – principais decisões de compra, montagem das estratégias de investimento, plano de aposentadoria, novos empreendimentos e muito mais Contrate agora a Kodja Consultoria de Investimentos e dê o primeiro passo para uma vida financeira próspera e segura. 

Consultoria de Investimentos Financeiros Independente

consultoria de investimentos

Claudia Kodja

Pesquisadora de Tendências Consultora de Negócios e Investimentos Empreendedora e Palestrante

Tenho 20 anos de experiência como pesquisadora de tendências macro-globais, consultora de investimentos, empreendedora e palestrante.

Consultoria de Investimentos Financeiros Independente

CASES

Nossa história, nossos parceiros e clientes

Claudia Kodja se apresenta há mais de 20 anos, por todo Brasil, capacitando indivíduos, equipes e empresas, a posicionarem seus projetos e carreiras, conforme as tendências do mercado.

 

EXPERIÊNCIA

Minha formação

+20 ANOS DE EXPERIÊNCIA

+20 ANOS DE EXPERIÊNCIA

FAQ

Tire suas Dúvidas

Principais perguntas sobre nossa consultoria em investimentos.

A Kodja Consultoria de Investimentos atende pessoas com todos os níveis conhecimento financeiro, desde iniciantes até investidores mais experientes. Não exigimos um limite mínimo de investimento, cobramos uma taxa fixa, com base na complexidade da sua situação financeira e patrimonial.

Cobramos uma taxa de adesão fixa com base na complexidade da sua situação. Ao contrário de muitos planejadores financeiros, não cobramos com base na quantidade de dinheiro que você investe conosco (conhecidos como ativos sob gestão ou AUM), nem cobramos comissões. Acreditamos que não pode existir aconselhamento imparcial, quando o seu assessor ou consultor é incentivado a lhe vender um produto ou manter seus ativos em uma conta específica. Nossa taxa fixa de adesão geralmente varia entre R$ 2.400 e R$ 8.000 por ano.

Nosso atendimento é híbrido, presencial e online, permitindo flexibilidade para que você possa escolher a forma de interação e participar de qualquer lugar.

Nosso processo de inscrição é simples. Ele nos ajudará a conhecê-lo, a compreender as suas necessidades e a demonstrar como a nossa consultoria irá favorecer o seu desenvolvimento patrimonial. Para começar, preencha este formulário e um especialista da Kodja ligará para você em 24 horas, para agendar uma reunião introdutória gratuita.
Não, cada um dos nossos clientes trabalha com um profissional dedicado, apoiado por uma equipe de especialistas. Acreditamos que ter seu consultor exclusivo irá favorecer a compreensão toda a sua vida financeira, suas necessidades e o desenvolvimento de estratégias, que atendam os seus objetivos. Você terá análises detalhadas sobre todas as suas decisões de financeiras e sobre as melhores oportunidades de investimento.

Sua situação financeira, perfil de risco e seus objetivos são os guias das nossas sugestões e estratégias de investimento. Temos o viés conservador e somos focadas em reduzir os custos dos seus investimentos. Garantimos a rentabilidade acumulada e desenvolvimento patrimonial dos nossos clientes mediante uma abordagem holística de todo seu patrimônio, privilegiando a diversificação adequada.

Nenhum recurso financeiro será transferido para contas da Kodja Consultoria ou de seus colaboradores. Todas as alocações estarão em nome do investidor e serão custodiadas, conforme os seus interesses. Nossa independência permite a escolha das melhores oportunidades, a redução dos custos e maior transparência.

Nosso objetivo é garantir apoio a todas as decisões financeiras – desde a escolha dos melhores ativos, montagem de estratégias equilibradas, compra de imóveis, bens e seguros, desenvolvimento do seu plano de aposentadoria e muito mais. Seu consultor dedicado estará sempre disponível de forma virtual e nossos clientes costumam demandar de 2 a 3 reuniões presenciais, por ano.

O que é uma consultoria de investimentos independente?

Uma consultoria de investimentos independente é uma entidade especializada em orientar investidores na tomada de decisões financeiras.  Leia mais

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